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展望中国酿酒产业十二五发展

 时 间:2014-05-21

  “五年计划”是中国国民经济计划的一部分,主要是对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。一份科学的行业发展规划可以使一个行业迅速繁荣。例如,中国铁路发展“十一五”规划引导了中国铁路技术走上了“引进、消化、吸收”的高效发展道路。

 
 
一直以来,中国酿酒行业把1987年贵阳会议上确定的“四个转变”作为行业发展的指导原则。即“高度酒向低度酒转变;蒸馏酒向酿造酒转变;粮食酒向果类酒转变;普通酒向优质酒转变”及“优质、低度、多品种”的方针。四个转变的口号简洁明了、方向明确,就是这样简单的四句话指导中国酿酒行业在整体国民经济发展战略框架之内得以健康、稳定的发展。
 
“十一五”期间,中国酿酒产业虽然没有制定详细的规划,但是制定了《中国酿酒工业“十一五”计划要点》(以下称《要点》)。该《要点》概括性的对中国酿酒产业进行了规划,对“十一五”期间中国酿酒产业的健康发展提供了指导。随着时间的推移,中国的国民经济已经发生了翻天覆地的变化,国内居民消费环境也有了很大的改变。迫切需要一部适应新时期酿酒产业发展的、内容详尽的纲领性指导文件。在这样的背景下,由中国酿酒工业协会起草的《中国酿酒产业“十二五”发展规划》(以下简称:“十二五”规划)即将发布,在行业发展的重要历史转折期,发挥应有的重要作用。
 
本文结合国家宏观经济走势和行业的发展趋势,首先对“十一五”期间中国酿酒行业整体回顾,分析在此期间所受到的外部影响与取得的成就,在此基础上对中国酿酒产业“十二五”发展规划详细解读,旨在为中国酒行业的相关人士提供参考。
 
“十一五”期间行业深受外部环境影响
 
从2006至2010年间,中国酿酒产业经历了几次大的外部危机,一是2008年初的冰冻灾害和5.12大地震为代表的自然灾害,使得中国南部地区的酿酒企业普遍受损,灾后重建和恢复产能的工作异常艰巨。酿酒产业在生产、管理和市场方面均受到了影响,这是“十一五”期间中国酿酒产业遭遇的最大规模自然灾害。
 
第二个危机是以“三聚氰胺”事件为代表的食品安全,由乳制品行业引起的全国范围内的食品安全信任危机曾一度扩展至相关行业,加上其它食品安全导致的个体事件所引发的全国范围内的食品安全信任危机最终控制在合理范围内。没有对相似度很高的酿酒产业造成重大影响,这是一件幸运的事。但由食品安全所引发的全民思考进一步影响了消费者对食品行业的整体信心,对中国酿酒产业的长远发展产生影响。
 
第三个危机就是2008年突如其来的国际金融危机,使得稳步发展的国民经济受到了越来越多的外部干扰,经济发展的不确定性和风险性陡然增大,国民消费的热情随着经济形势的起伏而增减,从危机来临到4万亿的经济刺激方案;从扩大内需到保障增长,中国经济的大环境必然影响到作为日常消费品的酿酒产业。
 
在以上三大外部危机之下,中国酿酒产业依然保持了平稳较快增长,实属不易。“十二五”规划中总结了“十一五”期间行业发展取得的成绩。到2009年底,酿酒行业规模以上企业有2707家,实现销售收入3762亿元,利润393亿元,税收472亿元,行业从业人数70万人。从行业在国民经济中所占的比重来看,企业数量、产值、销售收入、利润、税金、从业人数分别占全国规模以上工业企业的0.64%、0.78%、0.79%、1.69%、2.23 %和0.84%。截止2009年底,酿酒行业主营业务收入超过10亿元的企业总计49家。
 
从各个酒种的发展情况来看,白酒产量稳中有增,随着消费者追求健康的发展趋势,低度白酒有了较大的市场空间;啤酒产量稳步上升,依托中国庞大的消费群体,连续八年居世界第一位。啤酒向低浓度、低色泽、不同口味、多品种方向发展;随着中国消费者日渐成熟,中国葡萄酒市场保持了高速的发展,葡萄酒产量多年来保持两位数的快速增长,其中代表葡萄酒发展主流的干型葡萄酒占到总产量的一半以上;黄酒产品通过科研开发、设备改造、提高了机械化生产水平,生产效率迅速提高,使得地域性很强的黄酒产品逐步走向全国市场;果露酒行业虽在整个酿酒行业所占份额较小,但发展势头良好;露酒企业也在尝试从产品色、香、味、美方面着手调整,以贴近大众化消费水平。
 
在产业格局方面,“十一五”期间,经过改革、改制,企业结构日趋现代化,经过并购、重组、强强联合,企业集团化正在形成,这些酿酒企业集团的形成壮大,引领和规范了行业的发展,成为行业的榜样和中坚。
 
对较为传统的酿酒产业来讲,技术创新同样至关重要。截止到2009年底,酿酒行业拥有国家级企业技术中心11个,“十一五”期间增加近50%。促进了行业技术创新体系建设,提高企业核心竞争力,同时也带动了国内酿酒行业技术进步和技术创新。
 
“十二五”大目标:酿酒与上下游产业将更好的融合
 
中粮集团自2007年正式启动了全产业链价值战略,按照“种植—加工—物流—贸易”的产业链模式经营和推广其业务。同样,中国酿酒产业也正在按照“从田间到餐桌”的思路,构建“全产业链战略”,包括有机原料基地、酒类生产、包装、物流、销售、旅游等价值环节,以工业带动文化、旅游产业,反哺农业,馈社会。在未来的五年当中,酿酒行业将与上下游产业更好的融合。
 
首先,酿酒行业关系到上游农业的利益。在“十二五”规划”中提到“充分发挥白酒产业对农业发展和建设社会主义新农村的重要作用,促进白酒产业以大带小、以工促农等产业链的发展,形成一条农业——粮食—— 酿酒业—— 饲料业或肥料业——畜牧(饲养)业——农业的良性生物循环链。”中国是农业大国,但不是农业强国;中国有世界上最多的农民,但是却没有最强大的农业。其中根本的原因在于中国的农业集约化程度低,生产机械化程度不高,生产效率低。当前,“三农”(农业、农村、农民)问题已经成为中国发展的瓶颈,解决好三农问题是当前我国政府工作的重中之重。酿酒产业正是与农业问题密切相关的产业,在新制定的“十二五”规划中特别提及:酿酒葡萄基地、果酒生产基地、大麦原料基地的建设成为未来五年中国酿酒产业的重要任务。葡萄酒、果酒和大麦规模化基地的建设和生产可以大幅度的提高农业机械的应用水平,解决了以往分割种植的农业机械无法大规模应用的难题。在适合的地方可以推广合作社的模式,农民以土地入股,参与决策经营,农民本身可以得到农业生产的工作,一边可以拿到工资,一边可以拿到股份分红。这种模式当前在很多地方推广,得到了很好的效果。这样的模式可以解决农业生产的诸多难题,使得生产效率大幅提高,提高农民的收入。对酿酒产业来讲,行业企业解决了生产原料的稳定来源问题。理顺了产业的上下游关系,产业协同效应明显,这对中国解决“三农”问题是一个很好的促进。
 
很多人认为酿酒产业属于“高能耗(粮食)、高污染”的行业,主张限制产业的发展。其实这样的观点是不全面的。酒最早被人类酿造就是农业丰收后余粮调剂的结果。人们将多余的粮食酿成酒,可以保存更长的时间,也可以为人们带来喜庆和欢乐。直至今日,这个作用依然明显。作为粮食消耗的大户,食用酒精行业很早就开始了利用薯干等其他农作物酿造酒精,大规模的机械化生产也促使生产效率进一步提高,东北地区利用酿造之后的玉米来作为家畜饲料营养高,生产效率高。国家粮食丰收,酿酒产业会加大对粮食的消耗,将多余的粮食传化成酒精,从而创造酿酒产业的G D P、税收、就业,并且,收购多余的粮食保证了农民卖粮的价格不至于大跌,稳定了农民种粮的积极性,不会出现“谷贱伤农”的事情。而在粮食歉收年份,粮食紧俏,价格上涨,酿酒产业自然会提高生产成本,自发的调节酒产量,利用粮食的替代品,例如只能作为家畜饲料的薯干和农作物秸秆来酿造。所以,自古至今酿酒都是作为一个国家粮食安全的重要调节器。
 
除了对上游农业的协同融合之外,对酿酒产业下游,例如机械装备、包装、建筑等行业的融合也将是“十二五”规划的重要特征。“十二五”规划提到“完善酿酒装备行业创新支持体系的建设,加快酿酒装备行业技术进步,实现酿酒装备国产化、系列化、工程化、机械化、自动化、高速化和配套化,实现机电一体化、智能化向产品信息化发展,将中国酿酒装备制造业的产品技术水平与国际先进水平差距缩短十年。通过白酒产业与其他相关产业的有机结合,推动和提升设备加工业、印刷业等一系列相关产业的快速发展。”中国酿酒工业协会已经牵头启动了白酒“158计划”,旨在大规模提高传统白酒行业的机械化装备水平,提高行业的整体生产效率。不仅仅是白酒,中国传统黄酒,葡萄酒在前处理、发酵、酿造、灌装、包装、物流等方面有着很大的提升空间,迫切需要生产设备的现代化。
 
“二十五”期间,政府和协会将积极引导酿酒与下游机械装备生产企业、科研院所更加深入的融合。酿酒企业发挥自己的技术优势,为机械生产厂家提供全面系统的酿酒生产体系、流程、数据;机械生产厂家发挥技术创新优势,为酿酒行业提供完善、高效的生产设备。从而促进酿酒产业的整体进步。与此同时,协会将在上下游沟通和交流方面发挥更多的作用,以举办展览会、论坛、技术鉴定会、国家创新基金的形式为酿酒产业的上下游融合发挥更大的作用。
 
“十二五”大趋势:产业的集中度越来越高
 
从经济发展的角度来看,绝大多数行业都遵循了从松散的“自由竞争”到残酷的“寡头垄断”这样的产业进化过程。酿酒行业也不例外,2001年时,全国注册的酒厂数量达到了3.8万家,其中骨干企业有5400个。而到了2009年,中国规模以上企业有2 7 0 7家,虽然统计的口径不完全一致,但是我们大体也看出了中国酒企业在数量上的减少。
 
从质量上来看,截止2009年,酿酒行业主营业务收入超过10亿元的企业总计49家,超过50亿元的特大型企业有6家。而在此之前的2000年初,主营业务收入超过50亿元的企业还没有,当时行业龙头企业五粮液的主营业务收入刚达到39亿元。行业大型企业的发展速度可见一斑。
 
“十二五”规划明确提出“积极推动组建大型企业集团,扶持具有区域优势的地方骨干企业做大做强,形成以大中型企业为主导、以其他企业为补充的产业格局。”“大力推动酿酒产业制造基地集群建设,积极建立酿酒生态园区,鼓励和规范酿酒产业特色区域的科学发展,推动中国白酒之都、中国白酒县、中国啤酒城、中国黄酒之都、中国黄酒县(镇)及中国葡萄酒城的认定工作。”
 
中国的啤酒业基本上已经完成了这一产业的进化过程,形成了以华润、青岛、燕京三足鼎立的格局,其他区域性的小品牌在市场的边缘以特色生存。中国啤酒行业的整合过程几乎是一部经典的产业经济教材,在企业并购、产业集中度、规模经济等领域有着典型的特征。
 
而从目前的形式来看,未来5年内,中国的白酒行业将会走上啤酒整合的老路,产业的集中度将会快速提高,并购与兼并的数量与频率也将快速放大。但鉴于白酒有着很深厚的民族、地域、历史等文化根基,一些小品牌也会有独特的生存空间。而啤酒则是完全的舶来品,属于资本密集型行业,所以,白酒行业的整合将不会呈现出啤酒行业那种高集中度的寡头垄断特征。
 
未来五年白酒行业的并购主要集中在一线和二线品牌的扩张上,规模小、生产效率不高、品牌知名度低的小酒厂将逐步被品牌号召力强大的一线、二线品牌所吞并,成为后者的一个加工厂。未来五年之后中国白酒行业的产业格局将是以全国知名度较高的一到三个行业寡头垄断高端市场,5-10家区域性和独特消费群体特征的二线品牌分食剩余的中低端市场,一些经营不善的小酒厂将会消失,成为其他品牌的加工车间。
 
十二五大环境:创新将引领行业发展
 
酒文化作为中国传统文化的重要组成部分,成为酿酒产业发展的一个基础条件。深厚的酒文化已成为强势品牌的重要支撑,但这并等于说传统的酿造生产流程就是最优的。用创新技术引领酿酒行业的发展已经成为时代的主流。
 
“十二五”期间,中国酿酒产业“坚持行业引导、企业为主的原则开展科技创新,把开发新技术,利用新能源,研发新产品,提高装备水平和增强自主创新能力作为中心环节。”与此同时,中国白酒行业的两个重要计划也同时浮出水面,规划指出“加大白酒行业关键技术的研发和推广力度,进一步推进“中国白酒169计划”,引导企业加快实施科技创新和技术改造,同时通过开展“中国白酒158计划”研究项目,组织行业骨干企业及机械设备研究单位合力进行技术攻关,重点研究白酒生产机械化水平的提升,满足中国白酒工业对于机械化生产技术创新的强烈需求,加快中国白酒机械化进程。”
 
啤酒方面,由于我国较早的引进了国外的生产技术和装备,并且已经基本走完“引进、消化、吸收”的产业发展进程,中国在啤酒与饮料方面的技术装备整体水平已经接近或者达到国外的同类产品。所以,在“十二五”期间,“啤酒行业的技术交流与改造将从单一的学习借鉴国外技术,向学习吸收与自我创新转变,形成独立自主并具有一定自主创新能力的现代化科研体系。”而黄酒、葡萄酒与果露酒等酒种则急需生产技术装备的升级,完成生产流程的现代化。
 
与酿酒高度相关的技术装备制造领域是当前酿酒行业重点支持和引导的行业,“十二五”规划概括性的指出“要引导酿酒装备制造业的科技投入,支持一批重大关键技术开发项目和关键设备的研制工作,促进酿酒工业的现代化发展;要加强酿酒装备工业领域国家重大科学工程,重点实验室,重点技术中心的建设;要加大对现有酿酒装备制造企业的扶持,鼓励和支持企业建立自己的科研开发机构,使企业逐步成为酿酒装备科技开发的主体;要本着自主研发与引进、消化国外先进技术相结合的原则,充分利用好国际科技资源,广泛开展酿酒装备科技的国际合作与交流。”
 
国外的酿酒产业同样走了一条从落后的生产技术到高效、节能、绿色的生产体系过程。无论是啤酒、蒸馏酒,还是其他酒种。没有大规模现代技术装备的应用,酿酒产业就不可能拥有如此之大的市场份额。低下的生产效率在激烈的竞争中必然被排挤出市场。中国劲酒的现代化生产之路就很好的证明了这一点。因此,结合当前中国酿酒行业的现状,可以预见的是:在未来五年之内,白酒、黄酒、葡萄酒等将会大规模应用现代化技术装备,这也预示着酿酒装备制造业将在白酒、黄酒、葡萄酒中找到繁荣之路。
 
“十二五”大发展:产业发展模式将彻底升级
 
2008年席卷全球的金融危机给我们敲响了警钟:国际经济稍有风吹草动,低层次、技术含量低、附加值不高的的加工产业就最先受到冲击。而全球气候变化的趋势更使得高能耗、高污染的行业面临前所未有的生存压力。可持续发展,低碳、绿色的生产模式正在受到追捧。集约化、人与自然和谐发展已经成为代表未来的发展趋势。所以,发展高附加值、做大品牌、高效、低耗的产业发展模式的升级势在必行。中国的酿酒产业也不例外。
 
作为传统的行业,酿酒产业曾经一度被认为是“高能耗、高污染”的行业,而在未来的五年,酿酒产业的全面升级将不可避免。首先,酿酒产业在产品格局上面将更加合理,改变现有的同质竞争的局面,新的香型不断出现,超低度白酒等产品更合理的满足现代消费者的需求。行业和政府组织政策引导加上市场的优胜劣汰,必然会出现这样的结果,即适应市场变化者生存。由于大规模采用了现代化、高效的生产设备,中国的酒类产品质量将会登上一个新的台阶,产品质量更加稳定。并且,大规模检测技术的应用也会使产品的品质更高,产品更加安全。参与市场竞争的结果就是参与产业升级的过程,谁更早、更好的采用新的生产方式和新的管理方式,谁就更早攫取市场最优质的客户群体。
 
其次,中国酿酒产业的生产与管理将大规模引进绿色、低耗的生产技术,尤其在“降低粮耗,提高出酒率;废水综合利用;旧瓶循环利用;建立生态园区”等方面将会有很大的提高。在“十二五”期间,实现粮食消耗、能源消耗、一次水消耗、D D G S回收率、主要污染物排放总量、污染物排放达标率等指标大幅降低和提高。更加符合低碳、绿色的生产模式。
 
此外,酿酒产业在代表未来管理趋势的信息化方面将大有作为,酿酒产业与大规模集成电路的结合将成为新的酿酒生产方式。由此,IT设备商将看到更多的商机。
 
在市场秩序方面,随着产业发展模式的升级,全国统一的、诚信的、良性循环的大市场将在“十二五”期间初步形成。电子商务在酒产品领域的应用也将成为酒市场的一个新的增长点,更多的酒类产品电子商务网站将会出现,网络销售酒类产品将成为市场的一个重要特征。
 
总而言之,“十二五”期间,中国的酿酒产业总体发展将呈现出迅速蜕变的特征,即在国民经济框架体系之下,与相关的产业融合度更高,结合更为紧密;产业的集中度和集约化程度将达到一个新的标点;创新技术在酿酒领域应用越来越广,越来越前沿;产业整体的进化、升级模式更为科学、合理,更符合低碳、绿色的未来模式。由此,“十二五”期间酿酒产业的发展带来的将是更多的商机和更大的市场。
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